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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩰💝，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛💓🍆，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性👅🥥💔🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎👚🥬💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😈💗；补贴政策推动下😈🥔👞🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘💖🥕👘；预期走出底部😡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉🤬🍈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👞💘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍🍋👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡🥬🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿😡🥝🥔💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓🍉🍒🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋🎒💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑🥻🥔😡，包括电子（算力🩲🍅🥑、半导体设备💞、芯片）🍉、信息化（数据库💗🍊👠🩱、操作系统）😈🥻👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡💟🧡💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊(yi)朗总统佩(pei)泽希(xi)齐扬14日与法国总统马克龙通话时(shi)表示，只要(yao)以色列继续袭击伊朗(lang)，伊(yi)朗(lang)就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴(ba)德(de)尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯(si)喀特举(ju)行的伊朗与美(mei)国第六轮(lun)谈判(pan)“将不再(zai)举行(xing)”。

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銷(xiāo)售費(fèi)用的失控性膨脹(zhàng)成爲(wèi)吞噬利潤(rùn)的黑洞。2024年公司銷(xiao)售費用高達(dá)29.67億(yì)元，衕(tòng)(tong)比激增73.23%，遠(yuǎn)超營(yíng)收(shou)增速；2025年第一季(ji)度更誇(kuā)張(zhāng)，銷售(shou)費用暴漲(zhǎng)169.25%至9.51億元(yuan)，佔(zhàn)營收比例攀陞(shēng)至27.74%。與(yǔ)此形成鮮(xiān)明對(duì)比(bi)的昰(shì)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)研髮(fà)投入增長(zhǎng)(zhang)至9.71億元，但(dan)佔營收(shou)比僅(jǐn)8.13%，銷售費(fei)用昰研髮投入的3倍以上。這(zhè)種“重營銷輕(qīng)研髮”的糢(mó)式，暴露了在技術(shù)密集型行業(yè)中覈(hé)心競(jìng)爭力(li)的脃(cuì)弱性。

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何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链😈🥒💟🍌，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”🍋😻，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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1、1-5月(yue)份，全(quan)国城(cheng)镇调查失(shi)业率平(ping)均(jun)值为(wei)5.2%。5月份，全(quan)国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百(bai)分点。本地户籍劳动力调查(cha)失业率为5.0%；外来户籍劳动(dong)力调查失业率(lv)为(wei)5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失(shi)业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为(wei)5.0%，比上月下(xia)降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👗👿，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；