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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🥭👞，市场可能会呈现指数突破上行🍎👗👅🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍉💋。从基本面的角度来看💞🥕，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥭🩳🥻，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费👘🌽🍑💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬👠👞，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👡👚😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💗🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘💛🥦。

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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳(wen)定(ding)资(zi)本市场预期，出清(qing)悲观持(chi)仓(cang)；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预(yu)期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身(shen)也直(zhi)接推升了风险(xian)偏好。

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1、下半年尿素农业(ye)需求(qiu)力度(du)将较上半年明(ming)显减(jian)弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生(sheng)产以高磷肥为主，对尿素等氮肥(fei)消耗量也将较上半(ban)年减弱。其他下游(you)如板材(cai)、三聚氰(qing)胺等行业(ye)因终端地产拖累，预计难有超预(yu)期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消(xiao)费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意(yi)味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费(fei)水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年(nian)约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥾👗🍏，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🌽💛🍓，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🧡💋🍑。此前💕，伊朗议会25日通过法案👞🍒💔🍊🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。