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1、4、库存(cun)方面(mian)，美国商业(ye)原油库存降幅超预(yu)期。美国能源信息署数据显(xian)示，截止6月6日当周(zhou)，包括战略储备在内的美(mei)国原(yuan)油库存(cun)总(zong)量8.34474亿(yi)桶，比前一周下降(jiang)341万(wan)桶；商业原油库存量4.32415亿桶，比(bi)前一周下降364.4万桶；汽油库存总量2.29804亿(yi)桶(tong)，比前一周增长150.4万桶；馏分油库存(cun)量为1.08884亿桶，比前一周增(zeng)长124.6万桶。原油库(ku)存比去年同期低(di)5.93%；比过去五(wu)年同期低8%；汽油库存比去年同期低1.59%；比过去五年同期低2%；馏分油库存比去年(nian)同期低11.74%，比过去(qu)五年同期低17%。炼油厂开工率94.3%，比前一周增长(zhang)0.9个百(bai)分点。从当前EIA的库存数(shu)据来看，成品油(you)库存开始(shi)出现持(chi)续累库，炼厂开(kai)工率也逐步(bu)上升，需求的旺季成(cheng)色正面临(lin)考验。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。