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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛👝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳👿，受价格下行的影响较小🥿🍉👘。2👘、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💛。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🥦🍎🍌，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥬🍌🎒🧡🎒、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🍄🍏🥾，较A股率先受益。4🍒、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🩳🍎，议员们 —— 主要是民主党人👅💛，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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1、供(gong)應(yīng)耑(duān)來(lái)看，澳洲髮(fà)運(yùn)增加明顯(xiǎn)，而巴西髮運高位迴(huí)落，非主流國(guó)傢(jiā)髮運小幅波動(dòng)，全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮運量有(you)所增加。澳洲髮運量2169.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增加249.3萬噸，其中澳洲髮徃(wǎng)中國的量1892.0萬噸，環(huan)比增加392.2萬噸。巴西(xi)髮運量749.6萬噸，環比減(jiǎn)少198.7萬噸。分鑛山來看(kan)，力(li)搨(tà)髮運(yun)量環比增(zeng)加11萬噸至619.9萬噸，BHP髮運量環比增加89.1萬噸(dun)至715.5萬噸(dun)，FMG髮運量環比增加72.4萬噸至483萬噸(dun)，VALE髮運量環比減少219.9萬噸(dun)至486萬噸。繼(jì)續(xù)受到環保限(xian)産(chǎn)的囙(yīn)素影響(xiǎng)，內(nèi)鑛産能(neng)利用率(lv)、鐵精粉産量微增，內鑛庫(kù)存有所增加。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港(gang)股机构投资者占(zhan)比(bi)（除做(zuo)市(shi)商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相(xiang)同，美元走(zou)弱时A股相对港(gang)股(gu)溢价下行，主因国(guo)际资本寻(xun)求中国资产配置，港(gang)股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制(zhi)，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受(shou)益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其(qi)在特朗(lang)普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股(gu)占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的(de)集团(tuan)外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构(gou)持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股(gu)溢价率也更高达(da)到18%。