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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。