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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情(qing)在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估(gu)双重(zhong)叙事(shi)驱动下，全A量价(jia)齐(qi)升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政(zheng)策陆(lu)续出台修复市(shi)场预(yu)期，外部(bu)方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

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1、早在上世纪90年代，陈(chen)言目睹(du)了日本钢铁(tie)产业的鼎盛时期。他回忆道，彼时(shi)，诸如新日铁、住友金属、日本(ben)钢管等企业(ye)都前赴后(hou)继地投资美国市场，但遗憾的是，至今还没有看到一个成功案例。在(zai)陈言看来，美国的劳动(dong)力成本、企业管理架构、当前全球钢铁产业的供(gong)需失衡(heng)、成本压力和国际竞争加剧等(deng)诸多因素都(dou)会(hui)对日铁未(wei)来在美国市场的发展形成极(ji)大的考(kao)验。

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