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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓🤍🩲🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅💓💯🍆，A股自由现金流收益率不断提升🩲👛🥾🩱👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛🥥🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛。据估算🩳🍑👅🥦🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🥝🥦🍄。此外🍋🩱🍌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾👢🥒，是重要的选股方向

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍓🍆，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍉；国内方面🍒👗🩱，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💯👗💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👢🥒👠💘🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🎒。

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美国(guo)5月核心PCE物(wu)价指数同比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮(fu)灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)(sheng)126.32%。1-4月國內玻瓈及(ji)深加工齣口(kou)數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近(jin)20%。下半年齣口(kou)仍(reng)將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻(bo)瓈(li)供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)(le)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原(yuan)片及(ji)深加工産(chǎn)品齣口有(you)朢(wàng)觝(dǐ)消(xiao)國內(nei)需(xu)求下(xia)降(jiang)幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步(bu)體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存(cun)壓(yā)(ya)力上。

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