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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🤍；2）TMT持续高景气🍅🍇，DDRM价格上行🍆🥝，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大😡🍇🥔💯🧡。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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再次，及(ji)时、得当与合理的宏观政策，更重(zhong)视投资(zi)者回报的资(zi)本市场基础(chu)制度改革，对于推动经济(ji)社会风险评价的降低与改变投(tou)资人面对风险的保守态(tai)度具有关(guan)键意义。

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不过，近10年💛💓💋🥻，基金对银行股的配置比例整体较低💝💓💓。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠寶(bǎo)（01929）目(mu)標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港元，投資評(píng)級(jí)(ji)爲(wèi)“跑贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週(zhou)大福指引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)的(de)年增長(zhǎng)，毛利率或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)降低而有約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的衕(tòng)比下降，但在(zai)持續(xù)的費(fèi)用(yong)控製下，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好轉，中金上調週大福2026/27年度每股盈(ying)利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目(mu)前股價對(duì)(dui)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🎒，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🩳，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑👞🩰💘、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥝👿。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工🧄👄💓、创新药等板块的配置机会🍍😠🥥。

2、近10年(nian)来，中(zhong)国(guo)企(qi)业首(shou)次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个(ge)。2024年，中国(guo)有704款原研创新药首次进入临床，数量(liang)位居全球第一。