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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🧅、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥒💓💛👛💕，品牌提升空间大💝👝🍏👙💋，将受益于国内消费持续复苏🩲🥬🌽💖；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🌽、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😈👿🥬💛；三是红利板块，包括银行、能源🍅🧅、公用事业🥭、电信运营商等。

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在突(tu)破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對(dui)謹(jǐn)慎保守(shou)的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)(guan)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🩳💛🍍👢，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🧡，预计钢价先抑后扬💗；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化💗🍊，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👚💯😈🩳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💟🍍🌽，价格有下行压力🍇🍎；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移🍓🥝。

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而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池(chi)、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、美國(guó)(guo)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十(shi)多箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)(ji)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而(er)目前在美方的18箇(ge)重要貿(mao)易伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以(yi)在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易談判。”

2、从“风腐一体”到“风腐同查”😻🥻，再到“风腐同查同治”🥾，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系💯，把握“**”与腐败风腐同源的特征💯👗💛🍄，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变💋💌。