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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金(jin)需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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