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行业配置：维持哑铃配置思路🥬🧄，红利底仓+小盘成长。红利方面💕🍄，在通胀尚未回归🍇👢，价格低位运行的背景下👢🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛、公路🍈🍉😈🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥾。③进攻弹性视角下🤬🍇🥿💗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑🍇💞🥔💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👡👡、半导体设备👛🧄🩱、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1—5月份👗👜，房地产开发企业到位资金40232亿元💔💛👄，同比下降5.3%💛。其中💝👚🩱，国内贷款6679亿元🩱，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资金13743亿元🍋🩰🍇，下降7.2%；定金及预收款11931亿元，下降5.0%🥒💗；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%👚🧄🍓😻。

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1、6月11日💛🍊，影石创新在上海证券交易所（下称“上交所”）科创板正式挂牌上市，发行价为47.27元/股😡，截至上市首日收盘，该股报177元/股🥭🍒，涨幅为274.44%🥦👜。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为6.49万元😠🍒🍈💟。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💔💞🍑。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🩳🥕，反之下降。背后原因是由于A🥑、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💟🎒🍉🥔，因此当市场风险偏好提升时🥒😠，散户资金加速入场🍆🍄🍅，高换手特性放大成交🥻💯👡，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💟🍈🍄，赚钱效应偏弱😠，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍅💗。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大👠🌽、速度快的现象👢💘，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍎，接近去年全年的7440亿元🍊😻💓，日均净流入61亿元🍑🍍💔，去年全年日均净流入仅30亿元🍉😡💞，南下资金买入额占港股成交比例30%💯😡，较去年24%显著提升🥥🩱。