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从中长期角度，我们建议以周期为轴👠💓，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍑👅、以及AI对消费电子💋💌🌽、机器人🥾🥔🍊🩰、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👢😠🩲、储能🩲👜、氢能、核电）🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔🩳😻🍒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。资金面(mian)上(shang)，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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据《华尔街曰报》周三晚报道👞🧄，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍅，开出了高达 1 亿美元的薪酬💔。

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1、当(dang)前市场对于(yu)波(bo)动率和波动率交易(yi)的(de)理解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果(guo)。向后(hou)看，年内指数(shu)有较大可能性突破(po)去年高点(dian)，但短期(qi)而言(yan)，我(wo)们在短暂(zan)经历波动率(lv)的(de)回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市(shi)场成(cheng)长风格的坚定把握(wo)。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善😻🥒🥔，相关盈利有望实现较高增长🧡。其中🥻，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位😠🍊🧄，R22近一年涨幅超25%👅🍉🍌，R134a近一年涨幅超45%🍌💗。