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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置(zhi)或不(bu)必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要(yao)时间，消费场(chang)景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过(guo)去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年(nian)较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置(zhi)偏好或逐(zhu)步提升。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面🧅，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线👗🩲😠，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍋💯🍒，品牌🎒🥑、渠道力领先👛🥔👜，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🤍🍏；休闲零食🍋🎒🍉、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🍈👠🍈。

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最(zui)后，毛(mao)利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也(ye)仅微升至17.7%。公司(si)解释称，2023 年下滑(hua)主因“以价(jia)换量” 抢占市场(chang)份额，叠加宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整(zheng)体毛利(li)率依旧处于低位(wei)。

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欧洲车企方(fang)面：部分欧洲车(che)企(qi)均有美国工厂为欧洲本土市场供应热(re)门SUV车型，叠加(jia)美(mei)国对于欧洲进(jin)口车(che)加征的关税，短期内或形成双(shuang)边加征关税的压力(li)。但我们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利(li)用其在(zai)美国的投资和(he)出口作为筹码来减轻关税压(ya)力[4]，在欧盟和美国整体谈判基(ji)调更具确定性后，我们(men)建议(yi)关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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