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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei)，零(ling)部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链(lian)上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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