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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)(ma)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服(fu)務(wù)質傚(xiào)(xiao)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)(wang)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)估(gu)值(zhi)滯漲(zhǎng)，存(cun)在“抗(kang)震性”，外(wai)部風(fēng)險(xiǎn)下(xia)內(nèi)需(xu)政筴更值(zhi)期待(dai)，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易(yi)屬性，建議持續(xù)關(guān)註(zhu)政筴及(ji)事件催(cui)化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同(tong)时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。

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今天国际晚间公告，公司中(zhong)标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓(cang)库(ku)智能(neng)化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营(ying)业收入的0.93%。此次中标(biao)项目系公司(si)在核电领域的首个订单。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🧄🥦🍓👡💞，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🎒，强化全球衰退预期🍊，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后💖🥿，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💟。

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1、有专家分析认为，国务院常务会议定调“更大力度推动房地产市场止跌回稳”👛，提出了“多管齐下稳定预期、激活需求🍅、优化供给、化解风险”的政策发力方向。未来有关部门及各地有望在进一步加大政策力度的同时👗，提升政策实施的精准性、有效性。

2、欧美方面😻🥭，上周五欧美价格总体呈现下跌的状态👛💗💋。当日价格最低下跌至1.1488位置🩰，最高上涨至1.1614位置，收盘于1.1546位置🍋。回顾上周五欧美市场表现，早盘期间价格短线先延续性上涨，但是以后价格承压于前一日高点位置，亚盘期间价格向下测试四小时支撑位置短线止步💘🍈🤬，随后欧盘再度弱势下跌并且跌破四小时支撑，虽然晚间再度上破四小时阻力，但是整体上需要暂时关注向下调整。