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中游制造业整体利(li)润(run)在(zai)一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动(dong)减弱(ruo)，生产端增速放(fang)缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后(hou)来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平(ping)处于末位。

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潘基(ji)文：中国在推动绿色能源方面取得了令(ling)人(ren)瞩目的进展，无论是在(zai)国内还是国际(ji)上(shang)。中国目前在太阳能、风能和电动车制造(zao)方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首(shou)次开始取代对化(hua)石燃料的依赖(lai)，这是一个(ge)值得肯定的重要里程碑。

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2、连锁反应仍在继续。以机场为例(li)，民航局(ju)宣(xuan)布航班(ban)禁带无3C标识充(chong)电宝之后，上海、深圳、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务。以(yi)深圳机场为(wei)例，明确为不合规充电宝提供7天暂存(cun)服务。工作人员将为旅客开具回执单，旅客需在暂存时限(xian)范围内凭回执单领取，逾期将视为自弃处(chu)理。