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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🥬，问得更细👄👅、更专业🍌👠🍋。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示👘🍎💟，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👙💕，提升强势板块节奏判断的权重🥭🍓💯🥿。之所以这样🎒🩲🥔💟🍄，一方面是因为🍈👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥿。另一方面，25年7月前👗🍓、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👄🍍🧅，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥦👅💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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