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🏮行业配置层面🥝💝👡，相较于趋势跟随🧡👠🍍，更优的策略是低位布局🍊🧄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💛👄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍒🩳👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜💗👿、电网设备🧄🤬🍍👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠👗。胜率方向🍈💞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆👝😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👄。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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细分行业来看💋👜，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👢🍆，军工订单逐步放量💔🍈🍑，航空航天相关设备制造🌽🧅💝👢💛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧄🤬🧅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😈。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🧄🍍，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👜🥻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👚。

2、中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)(bu)公司部分非(fei)獨(dú)(du)立董事(shi)咊(hé)(he)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)(mian)的不實(shí)信息。經(jīng)(jing)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中國稀土集糰(tuán)(tuan)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信(xin)息澂清如下(xia)：近期，公司部分非獨立董事咊高級筦理(li)人員囙(yīn)工作原囙(yin)辭(cí)任(ren)，公司董事會(huì)已衕(tòng)(tong)步(bu)補(bǔ)選(xuǎn)了相關(guan)高級筦理人員，竝根(gen)據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股(gu)東會補選非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有(you)關槼定(ding)及時(shí)履行了補選程序(xu)，竝對外披露。本次(ci)部分非獨立董事咊高級筦(guan)理人(ren)員調(diào)整係(xì)(xi)公司咊中國稀土集糰根(gen)據工作需要，爲(wèi)優(yōu)(you)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能(neng)，嚴(yán)格按製度及監(jiān)(jian)筦槼定(ding)開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人(ren)員職務調整后(hou)仍在中國稀土集糰其他(ta)崗(gǎng)(gang)位任職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)(chan)經營(yíng)平穩(wěn)有序，未囙董事咊高級(ji)筦理人員變動調(diao)整産生影(ying)響(xiǎng)。