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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度💝🥑🌽🩱，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍄🧅🩲🤬🥭，但春节后恢复高度有限🤬，内需支撑相对有限。二季度来看👄💗💕，4-5月份仍处于旺季🥑👅🩱，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季👅👛👠，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🩱💖💘，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥬🍌🥑👘。出口方面🍈🍇🍇，一季度前半段受BIS认证延期🤬🥥，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间😻💟，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🍆🤬🥾，随着6月底认证的再次延期🩲，预计下半年出口表现依旧较好👠🧅🍆。

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除了財(cái)政赤字外，特朗(lang)普近來(lái)還(hái)持(chi)續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的(de)做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能提前(qian)提名一位美聯儲“影子(zi)主蓆(xi)”的猜(cai)測(cè)。鮑威爾(er)的(de)任期(qi)將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量一(yi)直維(wéi)持在近五年最高(gao)水平。國際(jì)方麵，一季(ji)度伊(yi)朗(lang)裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工(gong)裝寘運(yùn)(yun)行負荷不高(gao)，非伊(yi)開工也在低位，進(jìn)口(kou)量(liang)較去(qu)年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降。二(er)季度伊朗裝(zhuang)寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安(an)全問(wèn)題(tí)(ti)大(da)麵積(jī)停(ting)車，將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊(yi)朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)(qi)限製而降(jiang)低。

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1、6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化🥔，调用中心正在从程序员转移到大模型👢👡🤬🥕，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🥿🥾🩰🥒。为此😈🩱，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地🥒。