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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng) 7 月 9 日的(de)貿(mào)易期限(xian)，各(ge)國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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6月30日，英诺赛(sai)科发布公告，有关（其中包括）公司与基石(shi)投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万(wan)股(gu)公(gong)司H股作出自上市(shi)日期后六个月期间的禁售承诺。原禁(jin)售(shou)期的最后一天为2025年6月29日。截止(zhi)本(ben)公告(gao)日期，STHK持有(you)公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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构造抱团(tuan)基金(jin)组合可以(yi)帮助我们实(shi)时监控基(ji)金抱团程度。具体(ti)来说(shuo)，我们通过分离度指标作(zuo)为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基(ji)金(jin)截面收益的标准差，如果(guo)抱团基金组合的截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

活动说明：中文字幕综合网

1、12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申报(bao)中存在补税的(de)纳税人，没有在6月30日截止日前完成申报补税，后续将产生滞纳金。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑(lv)到调研(yan)日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为(wei)“本周”。