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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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7月增量资金或有望温和净流入💝🧅👢👝，融资资金有望延续净流入🍏🩱🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄🥒🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘🍄🍊，资金需求规模低位稳定💘。展望2025年7月🍆🎒🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入👅。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延(yan)续降息，但(dan)是通胀和贸易(yi)摩擦(ca)背(bei)景下降(jiang)息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿(kuang)企业的(de)产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍋。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💕🍆👙🍅。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍋，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💌🍎，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解😻。