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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👘👙，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍈💓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄🥒🍍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👞🥦🍒🍆，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱🍈🧅，外资加速流出💓💕🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧄🍉🥥🥾。（2）24年美国通胀持续高位🩲，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲💗。当前来看😠🥑👙，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🩱，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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以藥(yào)明康悳(dé)爲(wèi)例，6月13日，其(qi)H股收盤(pán)價(jià)爲79.7港元/股，年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)40%，其A股收盤價爲68.27元/股，年內漲幅超過20%。

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1、3、AH溢价收(shou)敛可(ke)能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更(geng)大(da)（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年(nian)）；下跌中的回落，即(ji)A股、港股(gu)均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、食品饮料行业具备刚需(xu)消费属(shu)性和永续经营特征，在(zai)不断重复消费的(de)基础之(zhi)上，最(zui)终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收(shou)入利润规模。