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從(cóng)(cong)需求看，上(shang)半年鋼(gāng)(gang)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶(biao)需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行(xing)週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處(chu)于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位(wei)，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預(yu)期轉曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段(duan)，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为(wei)了让法案在参议院通过(guo)，议员们又对(dui)条款进行(xing)了修改，改动(dong)的部分在参议院投票后(hou)还得回到众议院再投一轮。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥭🍋，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💋🍄🍉。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊👛🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦💋🍇、光学光电子、消费电子🥾🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地🥒🤍🍅💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊🍏😈，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏💋🤍👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊🤍、家电💘🍍😈💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥝；此外贵金属🩳🍑💌、燃气、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿👿，中报业绩有望边际改善。

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