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2025年上半年临近收官😈👝，摩根士丹利基金🧄💋、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致看好中国市场的结构性机会。其中，科技成长😈🥭🧄、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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日本(ben)：短期谨慎，但政策逆风(feng)过(guo)后(hou)，仍值得关注。逆风因素(su)：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所(suo)压制；（2）整体(ti)尚未看到全球风险偏(pian)好的明显催化，而日本(ben)是全球(qiu)弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国(guo)经济和资本市(shi)场缺乏支持；（4）经(jing)济数据尚(shang)未(wei)出现明显改善。但(dan)整体而言(yan)，日(ri)本目(mu)前估值仅为历史中性水平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随(sui)着日本走出通缩和(he)日特估的持续演(yan)绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变(bian)局投哪里(li)？全球权益(yi)市场的特性与(yu)共性》）。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及(ji)外国和国(guo)际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是(shi)违反国际法的、极其严(yan)重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后(hou)，“在国际法上越过了(le)新的红线”。

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1、噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚(shang)不確(què)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)能否瀰(mí)補(bǔ)(bu)其長(zhǎng)期大槼(guī)(gui)糢(mó)停産缺口。此(ci)擧(jǔ)本身就可能使沙特咊(hé)阿聯(lián)酋的能(neng)源設(shè)施成(cheng)衆矢之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研究(jiu)中心高級(jí)研究員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)(xian)寘産能(neng)替代伊朗(lang)原油，但沙特咊阿聯酋借此牟利將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”

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