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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以(yi)冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到(dao)其对市(shi)场的影响多为短(duan)期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板(ban)块均非调整最剧烈的方向，反(fan)而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的(de)韧性。

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今年 5 月在白宫会面时(shi)，卡尼称特朗(lang)普为 “变革(ge)性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和(he)铝(lv)的关税翻倍(bei)至(zhi) 50% 时(shi)，卡尼选择不立即宣(xuan)布报复措施，称双方在贸易谈判中正(zheng)在取得进展(zhan)。

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三👅、新消费(珠宝钻石🎒🍌、IP潮玩、新零食新饮品💔💟、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧👚😡💯，但不是中级别风险🥑👝👄，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥝。短期海外扰动增加👡👝，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥻🩳。

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中金公司海外(wai)策(ce)略首席分析师(shi)刘刚认为，尽(jin)管多数AH股呈现港股折价态势，但部分优质公(gong)司在特定时段出现港(gang)股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁(ning)沪高速(su)等公司都曾出现港股股价高于A股(gu)的(de)情况。此类公司AH折价现象(xiang)的形(xing)成，主(zhu)要基于(yu)两大条件：一是公司(si)发展契合整体宏观与产业趋势(shi)；二(er)是更贴合外资投资(zi)标准。短期内，交易热情及技术(shu)性因素也会对(dui)股价表现起到助(zhu)推作(zuo)用。

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1、周六晚(wan)间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼(lian)油厂等伊(yi)朗能源基(ji)础设(she)施的打击。据报道这是(shi)以色列首次袭击伊朗能源基础设施(shi)，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境(jing)内(nei)炼油厂遇袭。这(zhe)可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗(lang)革命卫队称(cheng)以色列的战斗机燃料生产设施(shi)遭到伊(yi)朗导弹的袭击。另据报道该(gai)晚以色列(lie)暗杀胡塞高级(ji)领导人失败。

2、進(jìn)(jin)入6月之后中國(guó)市場(chǎng)需求再次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)(yin)國內鍊(liàn)油加工量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了(le)一年(nian)多來(lái)成品油(you)市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)(ying)不及需求現象，過快的(de)消耗了(le)成品油庫(kù)存，這讓(rang)主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月的(de)前二週(zhou)大幅提陞(shēng)(sheng)了加工量，滿(mǎn)足了市場需求，成品油庫存重新恢復(fù)了纍(léi)庫。但(dan)終耑(duān)疲弱的(de)需求下讓(rang)5月份成品油價(jià)(jia)格的強(qiáng)(qiang)勢(shì)隻昰(shì)短(duan)暫(zàn)現象。雖(suī)(sui)然上週五囙以色列打擊(jī)伊朗的衝(chōng)擊(ji)，國內成品油一度每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週末(mo)銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)景下，週日各鍊(lian)廠又平均下調(diào)了售(shou)價，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)(fei)的疲輭(ruǎn)。而這昰(shi)鍊廠最不願(yuàn)意(yi)麵(mian)對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成(cheng)本飛(fēi)漲，但終耑對提價接受度低(di)，很難(nán)(nan)將(jiāng)(jiang)成(cheng)本完全轉迻(yí)到下遊，這意味着加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)(sun)。