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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🎒🍍🍊🍈，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👛💛🍇，概率在进一步提升😻🩰🥻🍑。要形成增量资金正反馈机制💕🥭🥥，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💯👗，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥒，而WIND全A指数为5400点左右🍌🍅🍍。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦🥿💘😻🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦，各类增量资金相对均衡👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👡🥥👞；市场风险偏好有所改善🍒🍑👛👗🍍，融资资金净流入规模扩大👘👄。资金需求端👢🩱🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛🍎👿👗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁💯。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室🥕，听他们聊书聊人生。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇🧄🍄😻🍇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线💗。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利(li)或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

2、短(duan)期市场(chang)向上(shang)突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显现(xian)，保险增配(pei)权益(yi)，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美(mei)联(lian)储降息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏(pian)好。