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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💞。盈利方面🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋💖🥔，半导体😻👞😠、光学光电子🍑🍉、消费电子💟🩱💯、运营商🤍🥑🍆、软件等🩲💓🥝👄；2）中游制造领域👞👅🩰🍄，部分领域景气度有所回暖🍌🥬👅👠👙，中报盈利或有改善，如汽车🍅🍍🥬👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👘🍒🍇🍈😻、农副产品💖🥝👜🥦、家电🍍🩰🌽🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻、燃气、电力🍒👙🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍉👠👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈🥥🍍、部分消费服务和信息技术领域🩲🥔🩱🥾。其中资源品板块原油🥭👢、多数工业金属价格上涨🍒，中游制造领域工程机械销售放缓🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👢👚🥝😻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳👗🥝、机械（自动化设备）🍑👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖🍓😻、小金属）、计算机等🥾💞🤍。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来(lai)私募基金规模扩张(zhang)，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下(xia)，高净(jing)值个(ge)人投资者逆势布局力度明显加大。

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受近期国际油价回调影响，上周(zhou)油气(qi)主题ETF下(xia)跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外(wai)，黄(huang)金主题ETF上周也小幅回调。

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1、根據(jù)先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)(jiang)工資中前(qian)所(suo)未有的一(yi)部分存入了他們(men)(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、叢(cóng)麐(lín)科(ke)技：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份(fen)迴(huí)購(gòu)(gou)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資(zi)本。本(ben)次迴購資金(jin)總額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴(hui)購價格不超過19.09元/股。