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3、策(ce)略(lve)观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞(tun)吐(tu)量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意08合约(yue)多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司(si)1500美元/FEU左右(you)的成本(ben)区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空(kong)间。

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