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Meta 统(tong)治人工智(zhi)能领(ling)域的努(nu)力与其主要竞(jing)争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工(gong)智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提(ti)供给开发者和企业自行使用(yong)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)(jun)營(yíng)（深(shen)水埗區(qū)誌昂路）。上(shang)午(wu)8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡(can)觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)放。

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1、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时🍇🍓💓，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥒，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💋。报告的第三部分将会进行详细论述。