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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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