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从中长期(qi)角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业模(mo)式和(he)企业文化，它是家好公司。可是(shi)后来您又(you)说，看(kan)不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛(fu)后来又不是太看好）。我想不明白您看不(bu)懂它未(wei)来现(xian)金(jin)流具体是(shi)指哪方面(mian)，对它不确定的又是什么？

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