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相(xiang)比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看可能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍(reng)料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)(bao)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可(ke)能還(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)(che)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)(chan)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shi)電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的(de)提陞(shēng)，以及AI智能化領域的(de)追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技(ji)企業IPO重啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來市場註意力重新轉曏(xiang)科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消(xiao)費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰三季度(du)尋(xún)找結構(gou)性機(ji)會的重心。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索(suo)占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升(sheng)。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

2、然而💔👘👡🥻👝，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。