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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资(zi)产配置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高(gao)。6月(yue)末7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)(ying)對。

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国内：25年上半年🍍，在中储粮开库收购🍉🥝🩳💘，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🥻🥕👝🥾，以锦州港玉米收购报价为例🍄🍅，截至25年6月末累计上涨300元/吨👅，涨幅15.5%🥦💯。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🍎👙😻，产区玉米现货价格依然保持坚挺👘🍌，贸易商报价处于相对高位🥬👿🩲，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强👄👛。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🧄，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场💋💞，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库💋，港口报价坚挺🥿💟，随产区报价的走高🍓，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大💯👗。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约(yue)，猪价在均线支(zhi)撑的引领(ling)下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪(zhu)9月合约来说，1.4万整数关(guan)口为价格提供支(zhi)撑。2025年下半年，三(san)季度属于传统淡(dan)季，消费难有支撑(cheng)，四季度猪肉消费量(liang)因节日（中秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回(hui)升(sheng)，但整体增(zeng)长有限。但(dan)供应端逐步增多，根据往(wang)年价(jia)格(ge)趋(qu)势，下半年或呈现先(xian)涨后跌的(de)走势。

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1、韩元流动性的(de)提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面(mian)取(qu)得进展，也在(zai)一定程度上缓解了早前市场(chang)对(dui)晚间(jian)交(jiao)易时段成交量低迷的(de)担忧。韩国正推出一系(xi)列(lie)改革措施(包括取消争议(yi)性(xing)的卖空禁令)，旨在(zai)推动股票和债券被纳入更(geng)多全球指数。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次💖🥬、50次🍍👄👛、30次和30次。