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展望7月🍅🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🩱🤍。从基本面的角度来看👗💖👝🩳，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥔🍓🍅，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费🍓👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🥿🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平👘🥭，资产荒趋势依然存在💖🧄🥔💔。上半年🎒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑🍎，我们称之为牛市阶段II😻💌🥭🥦🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特(te)2024年年报显示，公司(si)是一(yi)家高科技节(jie)能环(huan)保装备制造(zao)商，集设计、研发、制造、检(jian)验、销售、服(fu)务于一体，面(mian)向(xiang)化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能(neng)解决方案，同时接受专用(yong)装备定制。

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6月29日晚(wan)，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份(fen)及支(zhi)付现金方式购(gou)买浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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以患者为中心，不断探索创新🩲👄🤬。通过每日清单任务、医护辅一体化查房等机制，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协作模式。数据显示，住院病区试点以来💓，“一对多”服务接受率达56%，患者满意度达99%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝🍇💛，总需求增速结束三年低迷和下行🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑🤬😡😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🍍👞🍊💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖，不仅会对市场走势产生显著影响💗💓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛💞💗💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週日錶(biǎo)示，美國(guo)咊(hé)日本之間(jiān)的汽車(chē)貿(mào)易昰(shì)不公平的。距(ju)離(lí)兩(liǎng)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻賸(shèng)一週多的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時美國可能提高對(duì)日本(ben)商品的關(guān)稅(shuì)。