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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟(gen)蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)(bu)日(ri)期爲2024.7.11。創業闆人工智(zhi)能(neng)指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)股描述不作爲任何形式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易(yi)動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)估(gu)的本基金(jin)風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配(pei)意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的投(tou)資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文(wen)內(nèi)容所(suo)引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不(bu)代錶(biao)其未來錶(biao)現，基金筦理人(ren)筦理的其他基金的業績竝(bing)不構成基金業績錶現的保證，基金(jin)投(tou)資鬚謹(jǐn)慎。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因素(su)。也要承认，当下(xia)行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有(you)一(yi)定差(cha)距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性(xing)的(de)指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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去年7月份，《关(guan)于(yu)进一步(bu)做好资本市场财(cai)务(wu)造假综合惩(cheng)防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合(he)者以及(ji)专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度(du)而不是股票(piao)短期的价格波动。对一个(ge)伟大公司而言(yan)，有时候一点点价格差别10年后看都不(bu)是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可(ke)能是大事了。

2、企业盈利的(de)改善是经济改善的结(jie)果，因此，在(zai)宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。