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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的(de)行业(ye)，其中国(guo)防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其(qi)次(ci)是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件(jian)板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。

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