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本周美股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的(de)关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本(ben)周美股前四(si)天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同(tong)时美股小幅下跌(die)。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油价格(ge)大涨，带动(dong)美(mei)股石油板(ban)块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路💘，红利底仓+小盘成长。红利方面👅👝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈🥑😻👜，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🍊🩲，获得ROE的抬升🍅🌽🍄👿，享受更多成长性💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕💕💌🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🥑🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕👗🥒；预期走出底部👛🧅🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦💝💓🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🩰🥥💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄😈，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖👡，包括电子（算力、半导体设备💘🩳、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈。

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