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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👅🎒、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥿🍆，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍓🩲、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍇💛，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🍏🧄💘😈🥥。

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展望7月🍄💋，市场可能会呈现指数突破上行🥿👗，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🎒👞🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡👝🍓😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👅👜🍒🧄，使得即将到来的中报业绩期💕🥝，在科技🩰🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🤬🥭🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年💟🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦😻😡🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍌。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🩱💝🩲💞。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🧡💟🥦，月环比上行4.81%👘💖🥑🥭，同比降幅收窄至-7.11%💓👢🍋，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🩱🤍；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💕💖，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥦🍊👜🍉，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💟🥭👿🍋。

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2、需求：国内方面(mian)纵观(guan)整个一季(ji)度(du)，春节期间下游(you)开(kai)工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来(lai)看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游开工回升(sheng)，随着房地产施工逐(zhu)渐进(jin)入淡(dan)季，管(guan)材(cai)和型材开工(gong)率在6月逐(zhu)步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带(dai)动情(qing)况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量(liang)同比大幅(fu)增加，出口迎来(lai)放量。二(er)季度临近印度(du)BIS认证时间，虽然出口环(huan)比(bi)表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着(zhe)6月底认(ren)证的再次(ci)延期(qi)，预(yu)计下半年出口表现依(yi)旧较好(hao)。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍉🩳😻🍓，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💛🍋🍅，中游制造领域工程机械销售放缓🥭👗😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄💗👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡，公用事业燃气价格上行👞。

2、8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示🎒，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。