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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业(ye)链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国(guo)防(fang)军(jun)工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月(yue)总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍(reng)为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面(mian)。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👘。对内，再度强调“内需不足”👙🍎🩱，并着重指出“物价持续低位运行”🥬🍓；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👜💖，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、国家能源(yuan)局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市(shi)场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级(ji)行政区划限制、实现多省区电力资源统(tong)一优化配置的电力现货市场(chang)，全国统一电力市场建设迈出关(guan)键一(yi)步，取(qu)得重大标志性成果(guo)。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👘，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥒🥬🥾，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👞😠😻，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代😈😠💞，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。