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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素(su)影响更大(da)，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行(xing)业(ye)结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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