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下跌中的回落：美元走强🍓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍓🧅，当前概率不大🥿🍒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝🧡🥻，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾，跌幅更深🥬。（1）23年美联储处于加息周期🧅🍉，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍓👝👢，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👘🥾💛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅🥾，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩳🧄🍑👗👡，AH溢价指数从129升至151👘👚🍈💛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄💟🥕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽🍋，港股更为受挫💋💯🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚💟🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳👗🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍄😠🥕🎒😈，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🩳🍋、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💯🤬🎒🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩰。从风险溢价来看🧅，在中美谈判利好预期下👗💋，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩲，为今年4月以来的最低水平😈🍑。关税对市场情绪的冲击修复后😻，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄💞；结构上来看👚🥒，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍇🍎，部分获利盘存在止盈需求🥻👢👞。

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城市研究所非常驻研究员👅、前奥巴马**经济顾问Jim Parrott解释称，很难想象有人会对托管模式下的上市公司产生浓厚的兴趣，除非**以一种对投资者友好的方式运营，但显然这两家公司距离这一点还很遥远🩰💕。

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3🍓💓、供应：近期检修企业不断复产🩲🍋👢，纯碱供应持续恢复🍊🍒。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨🥻🥦。下周仍有部分企业存在检修计划💕🌽，预计纯碱供应水平仍有波动。

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2、欧洲央行多位官员将露面🥦，包括周一的德国央行行长、周三在米兰举行的有多达六位管委会成员参加的活动，以及周四欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会议上的讲话。