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螺(luo)纹方(fang)面，本周全国螺纹产量环比回(hui)落10.89万吨至207.57万吨，同比(bi)减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨(dun)至375.19万(wan)吨，同比减少195.57万吨；厂库环比(bi)回落1.97万(wan)吨至182.89万吨，同比减少27.25万吨；螺纹(wen)表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少(shao)7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落，库存小幅下降，表需继续回落，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场(chang)缺规格(ge)现象仍没(mei)有缓解，规格加价明显，螺纹基(ji)差维持在偏强水平。不过当前(qian)市场已转入消费淡季，螺纹需求逐(zhu)步走弱的迹象较(jiao)为明显，市场对(dui)后期供需预期依然较为悲观。预计短期(qi)螺纹盘面仍低位(wei)整理运行(xing)为主。

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1、国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现(xian)。算力领(ling)域(yu)已从初期(qi)ChatGPT横空出(chu)世的“技术触发期”逐渐(jian)经历“期(qi)望膨胀期”与“泡沫(mo)破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期(qi)”与“生产成熟(shu)期”。从年初算力板块的巨**动(dong)到逐步回升(sheng)，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩(ji)兑现（如新易盛2025Q1归母净(jing)利润同比增长超380%）已证明了这一点。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓(cang)”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比下降，最新分别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分点至7%。