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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在(zai)A股(gu)和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美(mei)债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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2、中信证券表示，下半年(nian)房地产(chan)发展新模式将更有针对性地缓解结构性供(gong)需矛盾，为稳外贸政策持(chi)续(xu)发力创造良好条件，特别是在全球经(jing)济动能减弱、地(di)缘政治和贸易(yi)摩擦不确定性加剧的背景下，有望为我国经济注入更多稳定力量。