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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示(shi)，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次(ci)为1073.28亿(yi)元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公(gong)募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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进入(ru)7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。