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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不(bu)仅会(hui)对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方(fang)向

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下(xia)半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追(zhui)随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑(cheng)区间，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的(de)支撑区间。 从(cong)交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政(zheng)法案推进下的信用演绎(yi)和贸易(yi)摩擦(ca)反复的(de)可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东(dong)发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提(ti)案被ST新潮现任董事会否决，意味(wei)着伊泰B股的掌权进程并不顺(shun)畅。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州稀土集团有限公司所(suo)属稀土(tu)资(zi)产(chan)重组整合(he)，并(bing)引入中国钢研科技集团有限(xian)公司、中(zhong)国有研科技集团有限公(gong)司两家科技型(xing)企业组建而成，是国务院国有资产监(jian)督管理(li)委员会直接监管的股权多元化中央企业(ye)，被誉为国字号“稀土航母”。

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