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美国钢铁：美国(guo)主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈(ying)利或(huo)环比改善，核心(xin)驱动因(yin)素为钢铁价格上升以(yi)及成本节(jie)降措施逐步(bu)落地。然而，我们观察到近期(qi)美国钢铁价格出现回调(diao)：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热(re)轧卷价格(ge)下降20美元，随后又陆续发(fa)布三(san)份降价函，或反映下游(you)服务中心和贸易商对高价热(re)轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美(mei)国钢铁产业或受益于进(jin)口钢铁量减(jian)少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体(ti)宏观环境(jing)的(de)不(bu)确定(ding)性仍(reng)对下(xia)游需求形成(cheng)制约，汽车、建筑等主要(yao)用钢行业的需求释放或受(shou)一定抑(yi)制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持(chi)偏中性判断。

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