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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗💟💛🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍏、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💖，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿🩱😠。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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1、下半(ban)年(nian)原糖核心影响因素在(zai)于巴西增产预(yu)期的兑现(xian)和北半球估产的调整。巴西方面，正处(chu)于压(ya)榨高峰期， 开(kai)榨前机构对巴西(xi)中南部入榨甘蔗(zhe)量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳步推进，近期有机(ji)构(gou)预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益(yi) 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴西(xi)产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴(ba)西产量 高峰(feng)期，可关注(zhu)生产进(jin)度、增产预期兑现情况。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相(xiang)关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与(yu)措(cuo)施，积极(ji)推(tui)动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

2、市(shi)场在经(jing)历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者(zhe)外部环境的变化。政策主(zhu)要包括(kuo)资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。