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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🌽👡👢🥿，是基准判断。这个判断有什么下行风险😻💞👘？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👛💌，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👛🥕，只能是长传导链条的风险🥒，比如中期资产配置格局的变化👛👠🍑。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💔🍎🤬😡。这种情况下🤬👄，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👝。

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4💋、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥒👗🧅，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍌🥦，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🧅，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥻。今年以来A股交易热度有所下滑👝👛，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💛🍈，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💘🥻🥾，赚钱效应偏弱💔，市场风险偏不强👿😠🩲🍒，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥦。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🥔👝🍉🥑、速度快的现象🍍🤍，截至6/13🥔🥒，今年南下资金净流入6386亿元🍋，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍒😠💌💓，南下资金买入额占港股成交比例30%💘🥒💞🥔，较去年24%显著提升。

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2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱(ruo)对内需和物价也将带来一定(ding)压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领(ling)域的就业压力而放缓，上(shang)半(ban)年工业生产价格和居民(min)通胀的分化(hua)趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步(bu)向(xiang)CPI传导。