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行业配置：维持哑铃配置思路👙，红利底仓+小盘成长🍓。红利方面🤬💟🧡🥔🌽，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🍓🥬🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍑👙🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👢🩳🩳，关注存量项目进入收获期👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄，小盘成长行情或将进一步加强👡💘🩲💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🍈💝🩲🍎。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩲、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💯👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋👢🧄💟。

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7．中国前十(shi)大民(min)营上市公(gong)司的平均市(shi)盈率为13.9，较(jiao)整体市场溢价仅(jin)为22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平(ping)为74%，而美国“七巨头”估(gu)值(zhi)较(jiao)整体市场(chang)溢价43%；

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2、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年(nian)底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及(ji)435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保(bao)談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫(yi)藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此(ci)外，很多(duo)靶點(diǎn)的(de)衕(tòng)類(lèi)(lei)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)(hui)報(bào)。