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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜👞，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况，第一，我们有专业向导，第二，我们已经花了两星期🍋，千辛万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”🩳。爬山挺贵的。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特(te)征，就是(shi)在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资(zi)。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明(ming)显(xian)，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、盈利方面💖🩰😡🍎🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑🌽🥿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗🍆💔💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😻🩱🍋🥑、光学光电子👅👢、消费电子、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍇，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品🩳🥻🥝🍆、农副产品、家电💋🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅😈🥭；此外贵金属🤍🍇、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🍈，中报业绩有望边际改善🥬。